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想成为山东首家A股城商行有多难?因为发行价定
发布时间:2019-06-13

  原标题:想成为山东首家A股城商行有多难?因为发行价定高了,青岛银行推迟IPO

  排队候审近两年,终将成功回A的青岛银行,将原定明日(12月13日)申购的IPO新股推迟至2019年。

  2016年12月,青岛银行向中国证监会正式递交招股书。历时21个月的排队候审后,777762.com!于今年8月28日获审核通过,即将完成“A+H”上市进程,也将成为山东省第一家A股城商行。

  好事多磨,12月12日,青岛银行(发布公告称,原定于13日进行的网上、网下申购将推迟至2019年1月4日,并推迟刊登《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》。原定于2018年12月12日举行的网上路演推迟至2019年1月3日。

  公告显示,青岛银行原本拟定发行价为4.52元/股,公开发行不超过约4.5亿股人民币普通股新股,预计募集资金净额为约20亿,对应的摊薄后市盈率为10.81倍,高于中证指数有限公司发布的“J66货币金融服务”最近一个月平均静态市盈率为6.72倍(截至2018年12月10日)。

  由于此次发行价市盈率高于行业平均市盈率,青岛银行称“存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险”,因此推迟发行。

  根据青岛银行2018年中期报告。报告期内,该行营业收入为31.3亿元人民币,同比增长10.40%。净利润为13.3亿元,同比增长4.08%。归属于该行股东净利润为13.2亿元,同比增长3.58%。

  截至6月底,该行不良贷款率1.69%,与去年底持平。该行的核心一级资本充足率8.9%,升0.19个百分点;一级资本充足率12.72%,升0.15个百分点;资本充足率16.79%,上升0.19个百分点。

  青岛银行成立于1996年11月,由青岛市21家城市信用社合并组建而成。第一大股东是海尔集团。该行于2015年12月在港交所挂牌上市。共发售H股9.9亿股,募集资金约43亿港元(约合37.3亿元人民币)。12月7日,青岛银行曾宣布拟出资10亿设立全资理财子公司,青银理财有限责任公司。

  值得注意的是,今年以来,银行上市进程明显提速。截至目前已有成都银行、长沙银行、郑州银行正式挂牌上市,紫金农商行首发申请获批,还有15家银行在A股排队候场,其中包括西安银行、青岛农商行、瑞丰银行、浙商银行、厦门银行、苏州银行、重庆银行等。